Clients

Tout commence ici. Un client existe avant son premier devis, et c'est sa fiche qui porte ce qui détermine la suite : ses conditions de paiement, sa devise, son contact principal. Le pipeline commercial, lui, sert à suivre ce qui n'est pas encore un client.

La liste des clients

Où cliquer — dans le menu, section Commercial ▸ Clients.

_{Adresse directe : /clients · chemin repris du menu du produit, régénéré.}

Retrouver un client, suivre son encours et accéder à ses dossiers et factures.

Ce que le produit décide

• Un client actif peut recevoir des devis, des dossiers et des factures. Un client archivé ne peut plus en recevoir, mais ses pièces passées restent consultables.
• Le score est recalculé à la demande : il combine ancienneté, volume et régularité de paiement.

Ce qui est exigé à la saisie

• Aucune saisie ; la recherche accepte un nom, un ICE ou un identifiant fiscal.

Ce qui précède, ce qui suit

• Créer un client précède tout devis. La conversion d’un lead crée le client automatiquement.
• Archiver un client ne supprime rien : c’est réversible, et ses dossiers restent liés.

_{Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé clients-liste) — régénéré, ne pas modifier ici.}

1. Les actions — créer un client, importer un portefeuille, exporter la liste.
2. Recherche — par nom, ICE ou identifiant fiscal.
3. La liste — un clic sur une ligne ouvre la fiche du client. L'encours et le score s'y lisent directement.

_{Capture du 2026-09-07 · transiz.izwebservices.ma · dépôt 10cbd4f0}

La fiche d'un client

Un clic sur une ligne de la liste ouvre /clients/:id.

Tout ce qui concerne un client : coordonnées, contacts, adresses, historique et encours.

Ce que le produit décide

• Un contact principal et un seul sert de destinataire par défaut des envois.
• L’encours affiché tient compte des avoirs et des règlements partiels.

Ce qui est exigé à la saisie

• Les modifications passent par le formulaire ; cette fiche est en lecture.

Ce qui précède, ce qui suit

• Changer le statut d’un client est immédiat et tracé au journal d’audit.
• L’archivage exige le droit correspondant ; il n’est pas offert à un opérateur.

_{Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé clients-fiche) — régénéré, ne pas modifier ici.}

1. En-tête — la raison sociale, le statut et les actions disponibles sur ce client.
2. Les indicateurs — ce qui a été facturé, ce qui a été encaissé, et l'encours qui en résulte. L'encours tient compte des avoirs et des règlements partiels.
3. Le détail — coordonnées, contacts, adresses et historique. Cette fiche est en LECTURE : les modifications passent par le formulaire.

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Créer ou modifier un client

Bouton Nouveau client de la liste (/clients/new), ou Modifier depuis la fiche (/clients/:id/edit). C'est le même formulaire dans les deux cas.

Saisir l’identité, les contacts, les adresses et les conditions commerciales d’un client.

Ce que le produit décide

• Les conditions de paiement s’expriment en NOMBRE DE JOURS ; l’échéance des factures en découle.
• La devise notée sur la fiche est une information commerciale : elle ne se reporte pas seule. Un devis en propose une à la saisie, une facture est toujours libellée en dirhams — seules ses LIGNES peuvent porter une devise d’origine, pour un coût engagé à l’étranger.

Ce qui est exigé à la saisie

• La raison sociale est obligatoire.
• Si des contacts sont saisis, exactement un doit être marqué « principal ».
• Si des adresses sont saisies, exactement une doit être marquée « principale ».
• Les champs pays et ville puisent dans les référentiels ; une saisie hors catalogue est acceptée mais signalée.

Ce qui précède, ce qui suit

• À l’enregistrement, le client devient actif et peut recevoir un devis.
• Toute modification est tracée au journal d’audit.

_{Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé clients-formulaire) — régénéré, ne pas modifier ici.}

1. Le formulaire — identité, contacts, adresses et conditions commerciales. La raison sociale est le seul champ obligatoire ; les conditions de paiement s'expriment en NOMBRE DE JOURS, et c'est de là que découle l'échéance des factures.

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Importer un portefeuille

Où cliquer — depuis la liste, bouton Importer, pour reprendre une liste existante plutôt que de la ressaisir.

_{Adresse directe : /clients/import}

Reprendre un portefeuille existant depuis un fichier tabulaire.

Ce que le produit décide

• L’import est TOUT OU RIEN par lot : une ligne refusée n’empêche pas les autres, mais chaque rejet est rapporté avec son numéro de ligne et sa cause.
• Un client déjà présent (même ICE) est signalé, jamais écrasé en silence.

Ce qui est exigé à la saisie

• La raison sociale est obligatoire sur chaque ligne.
• Le fichier est refusé au-delà du plafond de lignes — il n’est jamais tronqué : un import silencieusement amputé serait pire qu’un refus.

Ce qui précède, ce qui suit

• Téléverser, contrôler l’aperçu, confirmer. Rien n’est écrit avant la confirmation.

_{Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé clients-import) — régénéré, ne pas modifier ici.}

1. Le dépôt du fichier — téléverser, contrôler l'aperçu, confirmer. Rien n'est écrit avant la confirmation, et un client déjà présent (même ICE) est signalé plutôt qu'écrasé.

_{Capture du 2026-09-07 · transiz.izwebservices.ma · dépôt 10cbd4f0}

Le pipeline commercial

Où cliquer — dans le menu, section Commercial ▸ Pipeline.

_{Adresse directe : /leads · chemin repris du menu du produit, régénéré.}

Ce qui n'est pas encore un client vit ici.

Suivre les affaires en cours de qualification, de la prise de contact à la conversion.

Ce que le produit décide

• Un lead perdu exige une raison : c’est elle qui alimente l’analyse des pertes.
• La conversion crée un client et, si demandé, un devis pré-rempli.

Ce qui est exigé à la saisie

• La raison de la perte est obligatoire pour passer un lead en « Perdu ».

Ce qui précède, ce qui suit

• Nouveau → Qualifié → Proposition → Gagné ou Perdu.
• Un lead gagné se convertit en client ; il n’est pas supprimé, il change d’état.

_{Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé leads) — régénéré, ne pas modifier ici.}

1. Le pipeline — Nouveau, Qualifié, Proposition, puis Gagné ou Perdu. Un lead gagné se convertit en client : il n'est pas supprimé, il change d'état.

_{Capture du 2026-09-07 · transiz.izwebservices.ma · dépôt 10cbd4f0}

Parcours guidés

1. Créer un client

1. Dans la liste (/clients), cliquez Nouveau client.
2. Saisissez la raison sociale — c'est le seul champ obligatoire.
3. Renseignez les conditions de paiement, exprimées en nombre de jours : c'est de là que découlera l'échéance de ses factures.
4. Notez sa devise. C'est une information commerciale, et elle ne se reporte pas seule : un devis en propose une au moment de la saisie, une facture est toujours libellée en dirhams — seules ses lignes peuvent porter une devise d'origine, pour un coût engagé à l'étranger.
5. Ajoutez ses contacts et ses adresses. Si vous en saisissez, exactement un contact et exactement une adresse doivent être marqués « principal » — c'est le destinataire par défaut de vos envois.
6. Enregistrez. Le client devient actif et peut recevoir un devis.

2. Reprendre un portefeuille existant

1. Ouvrez /clients/import.
2. Déposez votre fichier tabulaire. Chaque ligne doit porter au moins une raison sociale.
3. Lisez le rapport de rejets : une ligne refusée n'empêche pas les autres, et chaque rejet est rendu avec son numéro de ligne et sa cause.
4. Un client déjà présent — même ICE — vous est signalé, jamais écrasé en silence. C'est à vous de décider.

3. Transformer un lead en client

Dans le pipeline (/leads), la conversion crée le client automatiquement, et un devis pré-rempli si vous le demandez. Vous n'avez pas à ressaisir l'identité que vous avez déjà.

4. Archiver sans rien perdre

Archiver un client l'empêche de recevoir de nouveaux devis, dossiers et factures — ses pièces passées restent consultables, et l'opération est réversible. Elle exige le droit correspondant : elle n'est pas offerte à un opérateur.

Si quelque chose ne va pas

Ce que vous voyez	Faites d'abord
« Exactement un contact doit être principal »	Vous avez saisi plusieurs contacts sans en désigner un, ou vous en avez désigné deux. Même règle pour les adresses
Le client n'apparaît pas dans la liste d'un devis	Il est archivé : un client archivé ne peut plus recevoir de pièce. Réactivez-le, c'est réversible
L'échéance de la facture ne tombe pas où vous l'attendiez	Les conditions de paiement du client sont un nombre de jours : vérifiez-le sur sa fiche
L'import rapporte des rejets	Chaque rejet porte son numéro de ligne et sa cause. Le fichier n'est jamais tronqué en silence : au-delà du plafond, il est refusé en entier
Archiver n'apparaît pas	L'action exige un droit que votre rôle n'a pas