Le dossier est le cœur de Transiz : c'est lui qui porte une expédition du booking à la livraison, et c'est sur lui que se rattachent les jalons, les charges, les documents de transport et, au bout, la facture.
La liste des dossiers
Où cliquer — dans le menu, section Opérations ▸ Dossiers.
Adresse directe : /shipments · chemin repris du menu du produit, régénéré.
Suivre les expéditions du booking à la livraison.
Ce que le produit décide
- Le plafond de dossiers est MENSUEL : il se remet à zéro au premier jour du mois.
- Un dossier supprimé ne consomme pas le plafond ; un dossier annulé, si — il a été traité.
Ce qui est exigé à la saisie
- Aucune saisie sur la liste.
Ce qui précède, ce qui suit
- Trois chemins créent un dossier : directement, depuis un devis, depuis une réservation.
Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé shipments-liste) — régénéré, ne pas modifier ici.
- Les filtres — par statut et par type de service. Le plafond de dossiers est mensuel : il se remet à zéro le premier jour du mois.
- La liste — chaque ligne porte son itinéraire, son client et sa marge. Un clic ouvre le dossier.
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La fiche d'un dossier
Un clic sur une ligne ouvre /shipments/:id.
Piloter un dossier : jalons, documents, charges, avis, douane, CMR.
Ce que le produit décide
- Les jalons décrivent l’avancement réel ; ils ne pilotent pas la facturation.
- Les charges alimentent la marge du dossier.
- L’envoi d’un avis part par courriel : sans accès d’envoi enregistrés, le bouton reste fermé et la raison est affichée.
Ce qui est exigé à la saisie
- Un dossier clôturé ne reçoit plus de jalon ni de charge.
Ce qui précède, ce qui suit
- Un dossier connaît trois états, et trois seulement : En cours → Clôturé, ou Annulé. La clôture exige le droit correspondant.
- La déclaration douanière suppose un raccordement PortNet.
Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé shipments-fiche) — régénéré, ne pas modifier ici.
- Le dossier — parties, itinéraire, marchandise, coûts et marge. Les montants sont dans la devise de votre organisation ; seule la commission d'un partenaire peut être libellée dans la sienne, avec son taux de change.
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Créer ou modifier un dossier
/shipments/new, ou Modifier depuis la fiche (/shipments/:id/edit).
Saisir les parties, l’itinéraire, la marchandise et les références de transport.
Ce que le produit décide
- Le type de service détermine les champs affichés et le référentiel des lieux.
- Créer un dossier consomme une unité du plafond mensuel.
Ce qui est exigé à la saisie
- Le client est obligatoire.
- Les lieux d’origine et de destination puisent dans les référentiels ; la saisie libre est acceptée mais signalée.
Ce qui précède, ce qui suit
- À l’enregistrement, le dossier devient suivi et facturable.
Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé shipments-formulaire) — régénéré, ne pas modifier ici.
- Le formulaire — le type de service commande les champs affichés et le référentiel des lieux. Le client est obligatoire ; l'origine et la destination puisent dans les référentiels, une saisie libre est acceptée mais signalée. À l'enregistrement, le dossier devient suivi et facturable — et consomme une unité du plafond mensuel.
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La lettre de voiture (CMR)
Où cliquer — depuis la fiche du dossier, bouton Nouvelle CMR.
Adresse directe : /shipments/:id/cmr/new
Établir le document de transport routier international rattaché au dossier.
Ce que le produit décide
- La CMR est rattachée au dossier, mais ses PARTIES se saisissent ici : un dossier porte un client, une origine et une destination — ni expéditeur ni destinataire.
- Elle reste modifiable jusqu’à son émission.
Ce qui est exigé à la saisie
- Expéditeur et destinataire sont obligatoires : ce sont les deux parties du contrat.
Ce qui précède, ce qui suit
- Brouillon → Émise. Une CMR émise s’imprime et s’exporte.
Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé shipments-cmr) — régénéré, ne pas modifier ici.
- La CMR — elle est rattachée au dossier, mais le formulaire s'ouvre vierge : un dossier porte un client, une origine et une destination, ni expéditeur ni destinataire. Ces deux parties du contrat sont obligatoires et se saisissent ici. La CMR reste modifiable jusqu'à son émission, et ne vaut que pour un transport entre deux pays différents.
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Le manifeste de fret routier
Où cliquer — depuis la fiche du dossier, bouton Nouveau manifeste.
Adresse directe : /shipments/:id/manifeste/new
Établir le document obligatoire à bord d’un véhicule en charge pour compte d’autrui, sur le territoire marocain.
Ce que le produit décide
- La Convention CMR ne couvre que les transports entre deux pays différents. Un Casablanca — Berrechid relève du manifeste de fret : décret n° 2-03-169, article 10.
- Votre raison sociale, votre ICE et votre numéro de patente viennent des réglages et s’impriment sans être ressaisis. Seul le numéro d’agrément au registre spécial se saisit ici : c’est lui qui prouve le droit d’exercer pour compte d’autrui.
- La décharge du destinataire et les visas des contrôles routiers figurent au verso du document imprimé : ils se remplissent à la main, en route et à l’arrivée.
Ce qui est exigé à la saisie
- Rien n’est refusé : un manifeste incomplet s’enregistre, et l’écran dit ce qui lui manque. On le prépare la veille, on le complète au quai.
- Cocher « j’ai examiné la marchandise » n’est pas la même chose que ne rien écrire : sans la case, le document imprime « à compléter avant le chargement », pas « RAS ».
Ce qui précède, ce qui suit
- Brouillon → Émis → En route → Livré. Le document s’imprime recto-verso et doit se trouver à bord : sa non-présentation à un contrôle est une infraction.
Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé shipments-manifeste) — régénéré, ne pas modifier ici.
- Le manifeste — le document obligatoire à bord, pour un transport à l'intérieur du Maroc pour compte d'autrui. Votre raison sociale, votre ICE et votre patente viennent des réglages ; seul le numéro d'agrément au registre spécial se saisit ici. Rien n'est refusé : un manifeste incomplet s'enregistre, et l'écran dit ce qui lui manque.
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Parcours guidés
1. Ouvrir un dossier
Trois chemins y mènent, et le choix n'est pas indifférent :
- directement, depuis la liste (
/shipments) — pour une opération qui n'a pas eu de devis ; - depuis un devis accepté — les parties et l'itinéraire sont repris ;
- depuis une réservation — le booking devient le dossier.
Dans les trois cas, la création consomme une unité de votre plafond mensuel. Le plafond se remet à zéro le premier jour du mois.
- Choisissez le type de service : il détermine les champs affichés et le référentiel des lieux.
- Le client est obligatoire.
- Saisissez l'origine et la destination. Elles puisent dans les référentiels ; une saisie libre est acceptée, mais signalée — vous saurez donc laquelle sort du catalogue.
- Enregistrez. Le dossier devient suivi et facturable.
2. Piloter l'exécution
Sur la fiche, trois choses avancent en parallèle :
- les jalons, qui décrivent l'avancement réel. Ils ne pilotent pas la facturation : un dossier peut être livré sans être facturé, et l'inverse ;
- les charges, qui alimentent la marge du dossier ;
- les avis envoyés au client, par courriel. Sans accès d'envoi enregistrés, le bouton reste fermé — et l'écran vous dit pourquoi plutôt que d'échouer en silence.
Un dossier clôturé n'accepte plus ni jalon ni charge. La clôture exige le droit correspondant.
3. Choisir le bon document de transport
C'est la question qui revient le plus, et elle a une réponse nette :
| Votre trajet | Le document |
|---|---|
| Entre deux pays différents | CMR — la Convention ne couvre que l'international |
| À l'intérieur du Maroc, pour compte d'autrui | Manifeste de fret routier — décret n° 2-03-169, article 10 |
Un Casablanca — Berrechid relève donc du manifeste, pas de la CMR.
Pour la CMR : expéditeur et destinataire sont obligatoires — ce sont les deux parties du contrat. Elle reste modifiable jusqu'à son émission ; une fois émise, elle s'imprime et s'exporte.
Pour le manifeste : votre raison sociale, votre ICE et votre numéro de patente viennent des réglages et s'impriment sans ressaisie. Seul le numéro d'agrément au registre spécial se saisit ici : c'est lui qui prouve le droit d'exercer pour compte d'autrui.
4. Préparer un manifeste la veille
Rien n'y est refusé : un manifeste incomplet s'enregistre, et l'écran dit ce qui lui manque. On le prépare la veille, on le complète au quai.
Une nuance qui compte : cocher « j'ai examiné la marchandise » n'est pas la même chose que ne rien écrire. Sans la case, le document imprime « à compléter avant le chargement », pas « RAS ».
Le document s'imprime recto-verso et doit se trouver à bord : sa non-présentation à un contrôle est une infraction. La décharge du destinataire et les visas des contrôles routiers figurent au verso — ils se remplissent à la main, en route et à l'arrivée.
Si quelque chose ne va pas
| Ce que vous voyez | Faites d'abord |
|---|---|
| Le plafond de dossiers est atteint | Il est mensuel et se remet à zéro le 1ᵉʳ du mois. Un dossier supprimé ne le consomme pas ; un dossier annulé, si — il a été traité |
| Un lieu est signalé | Il ne vient pas du référentiel. Ce n'est pas un refus : la saisie libre est acceptée, elle est seulement marquée |
| Le bouton d'envoi d'avis est fermé | Aucun accès d'envoi n'est enregistré pour votre organisation. La raison est affichée à côté du bouton |
| Impossible d'ajouter un jalon ou une charge | Le dossier est clôturé |
| La déclaration douanière n'aboutit pas | Elle suppose un raccordement PortNet |
| Vous hésitez entre CMR et manifeste | Deux pays différents ⇒ CMR. À l'intérieur du Maroc ⇒ manifeste |