À quoi ça sert
Deux étapes d'une même chaîne, entre le premier contact et le camion qui part.
Un devis, c'est une proposition chiffrée : ce trajet, cette marchandise, ce prix. Accepté, il devient une réservation — la place est retenue sur un départ. Confirmée, la réservation devient un dossier de transport, et l'opérationnel prend le relais.
Rien n'est ressaisi d'une étape à l'autre : c'est tout l'intérêt de les enchaîner dans le même outil.
Les écrans
La liste des devis
Où cliquer — dans le menu, section Commercial ▸ Devis.
Adresse directe : /quotes · chemin repris du menu du produit, régénéré.
Suivre les propositions commerciales et leur acceptation.
Ce que le produit décide
- La marge d’une ligne est la différence entre son prix de vente et son coût d’achat.
- Un devis accepté peut donner une réservation, puis un dossier.
Ce qui est exigé à la saisie
- Aucune saisie sur la liste.
Ce qui précède, ce qui suit
- Brouillon → Émis → Accepté ou Refusé. Un devis accepté ne se modifie plus : il se révise.
Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé quotes-liste) — régénéré, ne pas modifier ici.
- Nouveau devis — une proposition chiffrée pour un transport à venir.
- Les devis — chacun avec son client, son trajet, son montant et son statut. Un devis accepté se transforme en réservation, puis en dossier : rien n'est ressaisi.
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La fiche d'un devis
Où cliquer — un clic sur une ligne de la liste.
Adresse directe : /quotes/:id
Consulter le détail d’un devis, l’envoyer, le réviser ou le convertir.
Ce que le produit décide
- Une révision crée une NOUVELLE version ; l’ancienne reste consultable.
Ce qui est exigé à la saisie
- Les modifications passent par le formulaire.
Ce qui précède, ce qui suit
- L’acceptation ouvre la conversion en réservation ou en dossier.
Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé quotes-fiche) — régénéré, ne pas modifier ici.
- L'en-tête — le numéro du devis, son client et son statut. C'est d'ici que partent les actions : envoyer, accepter, refuser, convertir.
- Le détail — trajet, marchandise, conditions et montants. Tant que le devis n'est pas accepté, tout se corrige.
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Créer ou modifier un devis
Où cliquer — depuis la liste, bouton Nouveau devis.
Adresse directe : /quotes/new
Composer une proposition : prestations, coûts, prix, conditions.
Ce que le produit décide
- Les totaux sont recalculés par le serveur : la TVA se déduit des lignes, jamais d’un taux global.
- Le type de service (maritime, aérien, routier) détermine le référentiel des lieux : ports, aéroports ou villes.
Ce qui est exigé à la saisie
- Le client est obligatoire.
- Au moins une ligne est requise, avec sa prestation, son coût et son prix de vente.
Ce qui précède, ce qui suit
- Enregistré en brouillon, le devis n’engage rien tant qu’il n’est pas émis.
Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé quotes-formulaire) — régénéré, ne pas modifier ici.
- Le formulaire — le client, le trajet (origine et destination), la marchandise, et le prix. Le devis naît en brouillon : il ne part chez le client que lorsque vous l'envoyez.
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La liste des réservations
Où cliquer — dans le menu, section Opérations ▸ Réservations.
Adresse directe : /reservations · chemin repris du menu du produit, régénéré.
Suivre les réservations de capacité auprès des compagnies.
Ce que le produit décide
- Une réservation naît d’un devis ACCEPTÉ : elle exécute un engagement pris.
Ce qui est exigé à la saisie
- Aucune saisie sur la liste.
Ce qui précède, ce qui suit
- Confirmée, elle se convertit en dossier opérationnel.
Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé reservations-liste) — régénéré, ne pas modifier ici.
- Nouvelle réservation — une place retenue sur un départ, avant que le dossier de transport ne soit ouvert.
- Les réservations — client, départ, statut. Une réservation confirmée devient un dossier : c'est le passage du commercial à l'opérationnel.
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La fiche d'une réservation
Où cliquer — un clic sur une ligne de la liste.
Adresse directe : /reservations/:id
Consulter une réservation et la convertir en dossier.
Ce que le produit décide
- La conversion en dossier consomme un dossier du plafond mensuel.
Ce qui est exigé à la saisie
- Les modifications passent par le formulaire.
Ce qui précède, ce qui suit
- Réservée → Confirmée → Convertie.
Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé reservations-fiche) — régénéré, ne pas modifier ici.
- L'en-tête — la référence, le client et l'état de la réservation.
- Le détail — ce qui a été retenu : dates, trajet, marchandise. C'est ce qui sera repris dans le dossier de transport.
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Créer ou modifier une réservation
Où cliquer — depuis la liste, bouton Nouvelle réservation.
Adresse directe : /reservations/new
Enregistrer la capacité réservée pour un devis accepté.
Ce que le produit décide
- Les données du devis sont reprises et restent modifiables.
Ce qui est exigé à la saisie
- Un devis accepté est obligatoire : sans lui, la réservation n’a pas d’objet.
Ce qui précède, ce qui suit
- Le devis doit être accepté AVANT ; sinon, faites-le accepter puis revenez.
Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé reservations-formulaire) — régénéré, ne pas modifier ici.
Parcours guidés
1. Chiffrer une demande
- Dans
/quotes, cliquez Nouveau devis. - Choisissez le client, puis décrivez le trajet : origine, destination, mode.
- Décrivez la marchandise : nature, poids, volume, conditionnement. C'est elle qui commande le prix, et c'est elle qu'on retrouvera sur les documents de transport.
- Posez le prix. Le devis naît en brouillon : il ne part chez le client que lorsque vous l'envoyez.
2. De l'accord à la place réservée
- Le client accepte : passez le devis en accepté.
- Convertissez-le en réservation. Le client, le trajet et la marchandise sont repris tels quels — on ne ressaisit rien, et rien ne diverge.
- La réservation retient la place sur un départ. Elle se modifie tant qu'elle n'est pas confirmée.
3. De la réservation au dossier
Une réservation confirmée devient un dossier de transport (/shipments). C'est le passage du
commercial à l'opérationnel : à partir de là, ce sont les documents — CMR, manifeste — et le suivi
qui prennent la main. Le guide Dossiers prend la suite.
Ce qu'il faut savoir
Un devis en brouillon n'engage personne. Tant qu'il n'est pas envoyé, il se corrige librement. Une fois accepté, il devient la référence du prix : les écarts se traitent ensuite sur la facture.
La chaîne ne se remonte pas. Un dossier ouvert ne redevient pas une réservation, et une réservation confirmée ne redevient pas un devis. Chaque étape fige ce que la précédente a décidé — c'est ce qui rend l'historique lisible.
La marchandise décrite au devis suit tout le parcours. La corriger tard oblige à la corriger partout : mieux vaut la préciser dès le chiffrage.
Ce que vous voyez dépend de votre rôle. Sans le droit d'écrire, les boutons de création et de conversion n'apparaissent pas : ce n'est pas une panne.
Si quelque chose ne va pas
| Ce que vous voyez | Faites d'abord |
|---|---|
| Le devis ne part pas chez le client | Il est encore en brouillon : envoyez-le depuis sa fiche |
| Impossible de convertir un devis | Il doit d'abord être accepté |
| La réservation ne devient pas un dossier | Elle doit être confirmée |
| Le prix du dossier ne correspond pas au devis | Le devis fige le prix convenu ; un écart se traite sur la facture, pas en réécrivant le devis |
| Un bouton manque | Votre rôle ne porte pas le droit correspondant |