Tableau de bord & agenda

À quoi ça sert

Les deux écrans du quotidien : ce qu'il faut regarder en arrivant, et ce qu'il faut faire aujourd'hui.

Le tableau de bord ne remplace aucun autre écran — il dit lesquels ouvrir. L'agenda, lui, réunit toutes les tâches, quelle que soit leur origine : un dossier, un client, un devis.

Les écrans

Le tableau de bord

Où cliquer — dans le menu, section Pilotage ▸ Tableau de bord.

_{Adresse directe : /dashboard · chemin repris du menu du produit, régénéré.}

Voir en un coup d’œil l’activité du mois : dossiers en cours, chiffre d’affaires facturé, encours client et tâches du jour.

Ce que le produit décide

• Le chiffre d’affaires affiché est le montant FACTURÉ hors taxes, net des avoirs — pas l’encaissé. Un client qui n’a pas encore payé compte quand même.
• L’encours est le solde dû : total TTC des factures émises, moins les règlements et les avoirs.
• Les compteurs portent sur le mois calendaire en cours (UTC), comme le plafond de dossiers.

Ce qui est exigé à la saisie

• Aucune saisie sur cet écran.

Ce qui précède, ce qui suit

• Les chiffres se recalculent à chaque ouverture ; il n’y a pas de cache.
• Un dossier annulé reste compté dans les dossiers traités du mois ; une facture annulée sort du chiffre d’affaires.

_{Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé dashboard) — régénéré, ne pas modifier ici.}

1. Premiers pas — la liste de ce qui reste à régler avant la première facture. Elle disparaît d'elle-même une fois complétée : ce n'est pas un écran de plus à tenir à jour.
2. L'activité du mois — devis en cours, taux de conversion, dossiers ouverts, chiffre d'affaires facturé. Le tableau de bord ne remplace aucun écran : il dit lesquels ouvrir.

_{Capture du 2026-09-09 · transiz.izwebservices.ma · dépôt 48f16f7e}

L'agenda et les tâches

Où cliquer — dans le menu, section Opérations ▸ Agenda & tâches.

_{Adresse directe : /tasks · chemin repris du menu du produit, régénéré.}

Suivre ce qu’il y a à faire, seul ou en équipe, avec échéance et rattachement.

Ce que le produit décide

• Une tâche peut être rattachée à un client, un dossier ou un devis — jamais à plusieurs.

Ce qui est exigé à la saisie

• Le titre est obligatoire : c’est le résumé de ce qu’il y a à faire.

Ce qui précède, ce qui suit

• À faire → En cours → Terminée. Une tâche terminée reste consultable.

_{Texte repris de l'aide affichée dans le produit (clé tasks) — régénéré, ne pas modifier ici.}

1. Filtrer — par état, par échéance, par personne. C'est ce qui distingue « tout ce qui reste à faire » de « ce que je dois faire aujourd'hui ».
2. Les tâches — chacune avec son échéance et son responsable. Une tâche peut se rattacher à un dossier, à un client ou à un devis : c'est le même objet, vu depuis l'agenda plutôt que depuis sa fiche d'origine.

_{Capture du 2026-09-09 · transiz.izwebservices.ma · dépôt 48f16f7e}

Parcours guidés

1. Commencer sa journée

1. Ouvrez le tableau de bord. Il montre l'activité en cours, ce qui attend une décision, et ce qui a pris du retard.
2. Chaque indicateur mène à l'écran qui le détaille : le tableau de bord oriente, il ne remplace pas.
3. Passez ensuite à l'agenda pour ce qui vous revient personnellement.

2. Tenir son agenda

1. Dans /tasks, filtrez : par état, par échéance, par personne. C'est ce qui distingue « tout ce qui reste à faire » de « ce que je dois faire aujourd'hui ».
2. Une tâche porte une échéance et un responsable. Sans échéance, elle sort du radar ; sans responsable, personne ne s'en saisit.
3. Une tâche peut se rattacher à un dossier, un client ou un devis. C'est le même objet vu depuis l'agenda plutôt que depuis sa fiche d'origine : la faire avancer ici la fait avancer partout.

Ce qu'il faut savoir

Le tableau de bord mesure ce que vous avez le droit de voir. Deux personnes aux rôles différents n'y liront pas les mêmes chiffres — ce n'est pas une incohérence, c'est le cloisonnement qui fonctionne.

Une tâche sans échéance n'est pas une tâche, c'est une intention. L'agenda ne la fera pas remonter au bon moment.

L'agenda est une vue, pas un stock séparé. Créer une tâche depuis un dossier ou depuis l'agenda revient au même : il n'y a qu'un seul jeu de tâches.

Si quelque chose ne va pas

Ce que vous voyez	Faites d'abord
Un indicateur semble faux	Vérifiez la période et le périmètre : le tableau de bord ne montre que ce que votre rôle autorise
Une tâche n'apparaît pas	Un filtre est actif : réinitialisez-les avant de conclure
Une tâche n'a jamais alerté	Elle n'a pas d'échéance
Deux personnes voient des chiffres différents	Leurs rôles diffèrent : c'est le comportement attendu