Devis

À quoi ça sert

Un devis, c'est une proposition chiffrée envoyée à un client. Accepté, il devient une facture sans ressaisie. Devis, factures, avoirs et bons de commande vivent tous dans le même écran — seul leur type change.

Les écrans

La liste des documents

Où cliquer — dans le menu, section Facturation ▸ Documents ▸ Devis.

_{Adresse directe : /billing/documents · chemin repris du menu du produit, régénéré.}

Tous vos documents y sont réunis ; les compteurs du haut filtrent par type. Le raccourci /devis ouvre directement cette liste filtrée sur les devis.

1. Les boutons de création — un par type : Facture, Devis, Acompte, Avoir. Ils ouvrent tous le même formulaire rapide, pré-réglé sur le type choisi.
2. Compteurs-filtres — le chiffre est le filtre : cliquer « Devis » ne montre que les devis. Le dernier compteur donne le montant total.
3. Recherche — par numéro, client ou montant.
4. La liste — un clic sur une ligne ouvre la fiche du document.

_{Capture du 2026-09-02 · pilotiz.izwebservices.ma · version affichée Pilotiz v1.0.0 · dépôt b077f28c}

Créer un devis

Bouton Devis de la liste, ou adresse /billing/documents/add-quick/quote. Le formulaire tient en trois blocs : les dates et conditions, le client, puis les lignes.

1. Dates et conditions — date d'émission, conditions de paiement, échéance et devise. L'échéance se déduit des conditions choisies.
2. Le client — le choisir remplit seul ses coordonnées et son adresse de facturation. Vous pouvez les corriger pour ce document sans toucher à sa fiche.
3. Les lignes — désignation, quantité, prix unitaire, TVA. Le code produit permet de puiser dans le catalogue plutôt que de ressaisir.

_{Capture du 2026-09-02 · pilotiz.izwebservices.ma · version affichée Pilotiz v1.0.0 · dépôt b077f28c}

La fiche du devis

Un clic sur une ligne de la liste. Elle réunit l'état du devis, ses montants, et tout ce qu'on peut en faire.

1. En-tête — le type (Devis), son numéro et son statut. Un brouillon n'a pas encore de numéro.
2. Les actions — Envoyer par courriel, Modifier, et le menu « Plus d'actions » : convertir en facture, créer un avoir, signer, partager le lien, exporter. Sur un brouillon, Valider apparaît ici : c'est lui qui attribue le numéro.
3. Les montants — total hors taxes, TVA, total TTC et reste dû.
4. Navigation — Vue d'ensemble, Lignes, Paiements, puis l'historique et les notes.
5. Vue d'ensemble — le client, les dates, les conditions et les totaux.

_{Capture du 2026-09-02 · pilotiz.izwebservices.ma · version affichée Pilotiz v1.0.0 · dépôt b077f28c}

Le détail des lignes

Onglet Lignes : chaque prestation avec sa quantité, son prix unitaire, sa remise éventuelle et sa TVA. Les totaux se recalculent à mesure.

1. Lignes — l'onglet qui détaille la proposition.
2. Le détail — chaque prestation avec sa quantité, son prix unitaire, sa remise éventuelle et sa TVA ; les totaux se recalculent à mesure.

_{Capture du 2026-09-02 · pilotiz.izwebservices.ma · version affichée Pilotiz v1.0.0 · dépôt b077f28c}

Envoyer le devis par courriel

Bouton Envoyer par courriel. Le PDF est joint automatiquement ; vous n'avez rien à télécharger.

1. L'envoi — destinataire, objet et message sont pré-remplis. Le destinataire est l'adresse enregistrée sur le document ; modifiez-la pour envoyer à un tiers. Le PDF est joint automatiquement.

_{Capture du 2026-09-02 · pilotiz.izwebservices.ma · version affichée Pilotiz v1.0.0 · dépôt b077f28c}

Partager un lien

Plus d'actions → Partager le lien, quand votre client préfère un lien à une pièce jointe.

1. Le lien — il ouvre ce document, et lui seul. Il expire au bout de 30 jours, peut être coupé à tout moment, et n'est affiché qu'une fois : copiez-le à sa création, nous n'en gardons qu'une empreinte.

_{Capture du 2026-09-02 · pilotiz.izwebservices.ma · version affichée Pilotiz v1.0.0 · dépôt b077f28c}

Parcours guidés

1. Préparer un devis

1. Dans la liste (/billing/documents), cliquez Devis.
2. Choisissez le client : ses coordonnées et son adresse de facturation se remplissent seules. Vous pouvez les corriger pour ce document sans toucher à sa fiche.
3. Vérifiez la date d'émission, les conditions de paiement et la devise. L'échéance se déduit des conditions.
4. Ajoutez vos lignes : désignation, quantité, prix unitaire, TVA. Le code produit permet de puiser dans le catalogue plutôt que de ressaisir.
5. Enregistrez. Le devis est créé en brouillon : il n'a pas encore de numéro.

2. L'envoyer au client

1. Ouvrez le devis, cliquez Valider. C'est cette étape qui lui attribue son numéro et le fait passer à Envoyé — un brouillon n'a jamais de numéro.
2. Puis Envoyer par courriel : le destinataire est l'adresse enregistrée sur le document, modifiable pour un envoi à un tiers. Objet et message sont pré-remplis, le PDF est joint.
3. Ou bien Plus d'actions → Partager le lien : votre client ouvre le devis dans son navigateur, sans compte ni mot de passe.

3. Le transformer en facture

Une fois le devis accepté : Plus d'actions → Convertir en facture. La facture reprend le client, les lignes et les montants. Rien n'est ressaisi, et le devis reste consultable.

Ce qu'il faut savoir

Les statuts. Brouillon → Envoyé → Accepté ou Rejeté. Un devis accepté peut être converti en facture ; un devis rejeté reste en mémoire, il ne disparaît pas.

Le numéro vient de la validation. Tant que le devis est en brouillon, il n'a pas de numéro : c'est voulu, un numéro ne doit jamais être attribué puis abandonné. La numérotation suit le format défini dans vos paramètres (préfixe, longueur, remise à zéro annuelle).

Avant le premier envoi, la configuration d'envoi de courriel de votre organisation doit être renseignée dans /parametres, onglet SMTP, et testée. Vos documents partent de votre adresse, pas de la nôtre.

Le lien partagé ouvre ce document, et lui seul. Il expire au bout de 30 jours et peut être coupé à tout moment. Il n'est affiché qu'une fois — copiez-le à sa création : nous n'en gardons qu'une empreinte, jamais le lien lui-même.

Ce que vous voyez dépend de votre rôle. Sans le droit de créer, les boutons de création n'apparaissent pas ; sans le droit de modifier, Valider et Modifier non plus.

Si quelque chose ne va pas

Ce que vous voyez	Faites d'abord
Le devis n'a pas de numéro	Il est encore en brouillon : cliquez Valider
Valider est absent	Le devis n'est plus un brouillon — il a déjà été validé
L'envoi échoue	Vérifiez /parametres → SMTP, et testez la configuration. Le motif exact vient de votre fournisseur, pas de Pilotiz
Convertir en facture ne fait rien	Le devis doit d'abord être validé et accepté
Le lien partagé ne fonctionne plus	Il a dépassé 30 jours ou a été coupé : créez-en un nouveau