À la fin de cette page, vous saurez repérer vos impayés, activer les relances automatiques, encaisser un paiement partiel, et fixer un plafond de crédit. Cette procédure s'adresse à l'administrateur et aux utilisateurs qui suivent les encaissements.
Préférez la vidéo ? Cette procédure est aussi montrée dans la vidéo C10 — Impayé : relances et recouvrement (4 min 04).
Avant de commencer
- Vous êtes connecté à Transiz.
- Votre agence est configurée (identité, numérotation, prestations, fiscalité).
- Une facture émise et échue existe (voir Factures & règlements).
Étape par étape
1. Une facture qui ne rentre pas
Une facture émise n'est pas encore de l'argent encaissé. Le grossiste en chaussures de Casablanca devait régler votre transport le 20/10/2026. L'échéance est passée, rien n'est arrivé. Dès le lendemain de l'échéance, Transiz marque la facture En retard. Puis il relance votre client à votre place, à des dates que vous choisissez. Dans ce pas à pas, vous repérez vos impayés, vous activez les relances, et vous décidez quand aller plus loin.
2. Repérer les impayés
Où en sont vos clients ? Dans le menu Factures, cliquez sur le filtre En retard. Seules restent les factures échues qui ne sont pas soldées. Pour une vue par client, ouvrez Suivi financier, onglet Balance âgée. Chaque client y a son encours, rangé par ancienneté du retard : de 0 à 30 jours, jusqu'à plus de 90 jours. Plus la somme glisse vers la droite, plus il faut agir.
3. Pourquoi rien n'est parti
Ouvrez la facture. La carte Relances montre chaque relance prévue, avec sa date. Ici, les trois sont échues, et aucune n'est partie. Transiz vous dit pourquoi : les relances sont désactivées. Ouvrez les Réglages, onglet Relances. Le bandeau le confirme : aucune relance de facture ne part. Chaque relance part un nombre de jours après l'échéance : par défaut, J+3, J+7, puis J+15. Vous pouvez en ajouter, ou changer les délais. Si plusieurs sont déjà passés, seule la plus récente part : jamais plusieurs à la fois.
4. Activer l'envoi
Les relances ne partent que si vous les activez. Dans l'onglet Général, carte Notifications par email, activez Relances automatiques de paiement. Vous pouvez aussi relancer par WhatsApp ou par SMS, une fois ces canaux raccordés. Cliquez sur Enregistrer. De retour dans l'onglet Relances, le bandeau a changé : les relances de facture sont actives par e-mail.
5. Ce que dit la carte
Revenez à la facture. Les relances sont actives, et pourtant aucune n'est partie. La carte dit pourquoi. Aucune messagerie n'est configurée pour les canaux activés : c'est dans Réglages, onglet Intégrations. Elle indique aussi à qui l'e-mail partira : la comptabilité du client, le contact principal en copie. Une fois l'envoi raccordé, la relance la plus récente part seule, à la passe suivante, que Transiz lance toutes les heures. La carte dira alors quand elle est partie, et par quel canal.
6. Un paiement partiel
Le grossiste vous verse 4 000,00 MAD. Cliquez sur Encaisser, saisissez le montant, choisissez le virement, et validez. Il reste 3 920,00 MAD. La facture reste en retard tant qu'elle n'est pas soldée. Les relances suivantes ne réclament plus que ce reste.
7. Aller plus loin : le plafond de crédit
Les relances ne suffisent pas toujours. Sur la fiche du client, Transiz affiche son encours, et la part en retard. Cliquez sur Modifier, et fixez un plafond de crédit : 3 000,00 MAD. Cochez Bloquer les nouveaux devis et dossiers. Sans cette case, Transiz vous alerte seulement. Enregistrez. L'encours dépasse le plafond : la fiche le signale. Essayez de lui faire un nouveau devis : Transiz le bloque, et dit pourquoi. Ce qui est en cours continue : vous livrez, vous facturez, vous encaissez.
8. Récapitulatif
Une facture est en retard le lendemain de son échéance. Activées, vos relances partent seules, aux délais que vous avez choisis, une seule à la fois. La carte Relances dit ce qui est parti, et sinon pourquoi. Un paiement partiel réduit ce que les relances réclament. Le plafond de crédit bloque les nouvelles affaires d'un client qui ne paie pas.
Ce qu'il faut savoir
- Une facture est en retard le lendemain de son échéance.
- Activées, vos relances partent seules, aux délais que vous avez choisis, une seule à la fois.
- La carte Relances dit ce qui est parti, et sinon pourquoi.
- Un paiement partiel réduit ce que les relances réclament.
- Le plafond de crédit bloque les nouvelles affaires d'un client qui ne paie pas ; sans la case, Transiz alerte seulement.
Voir aussi
- Factures & règlements — la page par écran dédiée aux factures.
- Clients — la page par écran dédiée aux clients.